Sa­tu­mai­nen ta­ri­na po­jas­ta (F­red­die High­mo­re), jo­ka us­koo, että mu­siik­ki joh­dat­taa hä­net hä­nen oi­kei­den van­hem­pien­sa luok­se. Yk­si sat­tu­mus vaih­tuu toi­seen, mut­ta lo­pul­ta "Hap­py End" on ku­ten lu­vat­tu.

Kaa­va­mai­nen elo­ku­va sol­juu vai­vat­to­mas­ti mu­sii­kin kul­jet­ta­ma­na ku­va­ru­no­na, jo­ka tun­tuu ag­nos­ti­kon ver­siol­ta En­ke­lin kos­ke­tus -sar­jan jak­sos­ta. Kli­sei­ses­ti luon­noh­di­tut hah­mot jäävät hen­gettö­mik­si, mut­ta toi­mit­ta­vat sil­ti tehtävänsä mu­kiin­me­neväs­ti. Näyt­te­lijä­kaar­ti on ni­mekäs, mut­ta roo­li­suo­ri­tuk­set tur­val­li­sen kes­kin­ker­tai­sia. Ro­bin Wil­liams te­kee epä­tyy­pil­li­sen pik­ku­roo­lin mie­henä, jo­ka yhtä ai­kaa an­taa ka­tu­lap­sil­le suo­jaa ja elää näi­den sii­vellä.