C­lint Eas­twoo­din va­kaal­la kä­dellä luot­saa­ma draa­ma ker­too hur­jan ta­ri­nan yk­sin­huol­ta­jaäi­distä (e­ri­no­mai­nen An­ge­li­na Jo­lie), jon­ka ka­don­neen po­jan po­lii­si pa­laut­taa ko­tiin 3 tuu­maa ly­hyempänä ja erinäköi­senä.

Vuo­den 1928 to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va elo­ku­va käyn­nis­tyy Kau­niin mie­len ja sa­la­liit­tojännä­rin kieh­to­va­na se­koi­tuk­se­na, vie yk­silön sor­ron ja kor­rup­toi­tu­neen edes­vas­tuut­to­man val­lankäytön häi­rit­se­viin mit­toi­hin ja päät­tyy mu­ser­ta­vaan lop­pu­rat­kai­suun, jo­ka aa­vis­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta tu­lee seinän ta­kaa. Hä­kel­lyttä­vintä kai­kes­sa on kui­ten­kin se ele­gant­ti ja luo­moa­van ku­vauk­sel­li­nen ta­pa, jol­la oh­jaa­ja Eas­twood saa su­lau­tet­tua mo­ni­nai­set ja usein ah­dis­ta­vat tee­mat yh­teen ti­paut­ta­mat­ta nuot­tia­kaan mat­kan var­rel­la.